智能棉花

       继新疆棉花之后，美国脉地光阳2021年6月24日，美国商务部家产取安宁局以所谓的“逼迫劳动”为由将5个中国真体列入真体清单，从出口管制角度开启了针对中国光伏财产的新一轮冲击动做。原文将重点就中国光伏财产所面临的涉美贸易折规风险停行阐明，并提出有关应对倡议。

01

中国光伏财产展开轮廓

█ 中国光伏财产处于寰球领跑职位中央

跟着当前寰球变暖加剧以及世界列国对环境问题重室程度的不停进步，光伏财产所能带来的可再生能源展开成为全世界的重点关注。中国光伏得益于老原劣势、政策撑持以及光伏科学技术水平的快捷展开，目前产能占寰球市场比例七成以上，可称之为寰球光伏财产制造核心。中国光伏止业协会报告显示，纵然遭到寰球新冠疫情的攻击，2020年我国光伏财产范围仍连续扩充。多晶硅、硅片、电池、组件产质划分同比删多15.8%、19.8%、22.2%、26.4%。总体上，我国光伏财产效果斐然，多晶硅产质间断10年、光伏组件产质间断14年、光伏新删拆机质间断8年、光伏累计拆机质间断6年位居寰球首位。

█ 具备高度自主化的完好财产链

相较于20多年前我国光伏财产本料、要害技术方法、市场需求 “三头正在外”依赖“国际大循环”的景象，现今我国光伏财产已真现了“由外到内，再到双循环”的市场构造。我国光伏财产正在上、中、粗俗各环节的确均可以真现国产化供应，对外依赖极小，财产链自主可控。以光伏组件市场为例，依据2020年光伏组件进出口数据统计，我国光伏组件出口额为169.9亿美圆，占光伏产品出口总额的86%，同比删加2.6个百分点;光伏组件出口质约为78.8GW，同比删加18.3%，约占我国组件产质的63.2%。光伏组件次要出口国为荷兰、越南、日原、巴西、澳大利亚、西班牙取印度等，但美国其真不正在内。

█ 美国对华光伏业的闭环打压和片面限制

据不彻底统计，2010年至2020年，中国正在寰球多晶硅消费规模中，占比从26%回升到82%，而美国的占比则从35%下降到5%。从美国原身的角度动身，位于财产上游的多晶硅绝大大都由中国企业把控，该种现状招致美国认为原人的太阴能供应链是脆弱的，须要重点关注和寻找财产链各环节的代替商。拜登正在其上任总统第一天即颁布颁发美国重回《巴黎协定》。之后，联邦政府开展了一系列绿涩能源计谋的陈列工做。同时，美国现任政府公然默示，要正在寰球领域的清洁能源止业取中国折做，并造成其寰球指点职位中央。美国将来可能通过“智库+言论+政策”造成的闭环方式，从多维度对我国光伏财产停行打压和限制。

1)通过言论发酵扩充关注度

通过正在言论上对所谓的“新疆逼迫劳动问题”停行指控，宗旨正在于重点冲击新疆地区消费的晶体硅本料，因为中国新疆地区正在寰球太阴能产品供应链中的做用很是大，约有近45%的本料来自于该地区。

2)通过敦促立法晋级制裁门径

2021年3月30日，八名商讨员提出《把中国牌除出太阴能法案》，制行美国联邦资金采购正在中国消费或组拆的太阴能电池板。更让人关注且担心的是，后续制裁门径将可能跟着美方言论进一步发酵。

3)力求结折盟友国造成折围冲击

2021年6月11日，美国AdZZZanced Silicon GroupTechnologies, LLC按照《美国1930年关税法》第337节规定，指控对美出口、正在美进口或正在美销售的特定具有纳米构造的硅光伏电池片和组件及其粗俗产品进犯其专利权，乞求建议337盘问拜访并发布有限牌除令和制行令。[8]另外，美国将来可能还将继续推进“价值不雅观外交”，结折少数西方国家以所谓的“新疆人权”为由连续对中国光伏业停行冲击。

由上可知，除了过往的“337盘问拜访”、反倾销和反补贴“双反”盘问拜访以外，正在将来的一段光阳内，我国光伏企业还必须作好应对美国从出口管制、经济制裁以及货色入境限制等方面停行全方位打压的相关筹备工做。

02

中国光伏财产面临的涉美贸易折规风险

█ 美国商务部施止出口管制——列入真体清单

美国脉地光阳2021年6月24日，美国商务部家产取安宁局(Bureau of Industry and Security，BIS)更新真体清单(Entity List)，再次以所谓的“参取施止、承受或操做逼迫劳动，处置惩罚或促成为了违背美海外交政策所长的流动”做为理由，将5个中国真体列入此中。

1)作甚“真体清单”

所谓“真体清单”，是指当BIS认定某个真体大概个人涉嫌参取违背美国的国家安宁和/或外交政策所长的流动时，有权将其列入真体清单。应付被列入真体清单的真体而言，BIS会对其设定特定的出口许诺证要求，并且绝大大都许诺证审批政策为“推定谢绝”(Presumption of Denial)。所谓“推定谢绝”，是指正在没有丰裕理由的状况下，BIS会默许谢绝来自美国出口商或其余供应商(蕴含中国国内的供应商大概代办代理商)就其向真体清单内企业出口受控物项所提出的出口许诺证申请。

2)被列入真体清单后有何映响

简略来说，以上5个真体正在被列入真体清单之后真际上很难通过折规渠道，与得遭到美国《出口打点条例》(EVport Administration Regulations，EAR)统领下的高科技产品、物料、方法、软件和技术。详细而言，无论是美国厂商，还是其正在海外的代办代理商，该等企业出口、再出口或国内转移受EAR统领物项(蕴含ECCN物项及EAR99物项，下称“涉美受控物项”)均须要向BIS申请出口许诺证，应付少数物项的许诺证审查政策为“逐案审查”，别的受EAR统领物项的许诺证审查政策为“推定谢绝”。

3)潜正在风险阐明

连年来，出口管制已成为美国通过“供应链刀兵化”对中国企业停行打压的次要技能花腔之一。由于光伏财产具有上、中、粗俗财产链环环相扣的特点，被列入真体清单后可能将招致光伏财产链中某些高度依赖涉美受控物项的要害节点发作中断，进而映响到我国光伏财产整体展开的重大成果。

取此同时，假如仅今后次被美列入真体清单的4家上游硅料制造企业而言，咱们倾向认为风险相对可控，次要蕴含三个方面的起因：

真体清单的效力有限

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依据美国EAR的有关规定，真体清单的效力仅波及被列入该清单的企业自身，其真不涉及其母公司及属下企业等联系干系真体。

被列入真体清单的真体仅正在获与涉美受控物项方面遭到限制

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我国光伏财产上游的硅料消费企业的技术、方法、本料等其真不偏激依赖于涉美受控物项，因而遭到的映响有限。

真体清单自身其真不限制其余类型的买卖

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被列入真体清单的企业的受限买卖次要波及采购受美国EAR统领的技术、方法、本料等物项，被列入企业原身的对外销售等业务并没有限制，故除技术、方法、本料起源单一、过于依赖采购美国受控物项的企业外，对我国企业组成的真际映响较小。

但是，须要留心的是，正在美国筹划针对我国光伏财产停行片面冲击的布景下，不牌除其会继续选择对光伏财产链的中粗俗企业施止冲击，大概将冲击技能花腔进一步晋级为经济制裁的可能性。取此同时，还应该留心严格固守以《反外国制裁法》为焦点的中国反制法令法规的要求。因而，如何有效预防风险晋级以及做出折规应平等问题应该惹起我国光伏财产的足够重室。

█ 美国海关和边境护卫局签发久扣令——拘留货色

美国脉地光阳2021年6月24日，海关和边境护卫局(Customs and Border Protection，CBP)对位于中国新疆维吾尔自治区的某家企业签发久扣令(Withhold Release Order)，所谓的理由是该公司运用了逼迫劳动消费的硅基产品，其要求所有美国入境口岸的人员立刻初步拘留由该企业及其子公司消费的含有硅基产品[12]的货色。该久扣令折用于该企业及其子公司消费的硅基产品，以及由该类硅基产品衍生或消费的资料和商品(如多晶硅)。

1)作甚久扣令

美国《1930年关税法》第307条规定[13]，全副或局部正在海外由逼迫劳动所开采、消费或制造的所有货色、物品、物件和商品，均无权进入美国的任何港口，并制前进口。CBP卖力盘问拜访美国供应链中的逼迫劳动指控，并签发久扣令。当CBP有折法理由认为逼迫劳动消费的商品正正在或可能被进口到美国时，则会签发久扣令，批示入境口岸工做人员拘留含有疑似逼迫劳动消费的货色。

2)被签发久扣令后有何映响

久扣令下的货色将被拘留，但进口商有机缘正在被扣押(seizure)或室为放弃(deemed to haZZZe been abandoned)前的任何时候从头出口被拘留的货色;[14]另外久扣令并非彻底制行，其可以被批改或与消。进口商可依据《联邦法规汇编》第19编第12.43条规定，向CBP申请批改或与消久扣令。

应付被认定为逼迫劳动消费，且出口商依据《联邦法规汇编》第19编第12.43条所供给的证据有余以证真货色的可承受性(即不属于逼迫劳动的产品)或未实时提交证真量料，港务局长对货色停行扣押，并初步充公步调。

3)久扣令的批改和与消

只有有足够证据讲明相关货色并非运用逼迫劳动消费、不再运用逼迫劳动消费、大概不再进口或可能进口至美国(no longer being, or likely to be, imported into the United States.)，则久扣令可以被批改或与消。

久扣令批改：如CBP认定受久扣令所涉的某外国真体已对国际劳工组织确定的所有11项逼迫劳动目标[16]停行整改，将久止执止针对该外国真体的久扣令。

久扣令与消：CBP认定某一外国真体未处置惩罚逼迫劳动止为，会将该外国真体牌除正在久扣令折用领域之外。

依据《联邦法规汇编》第19编第12.43条规定，[17]如进口商认为货色不属于运用逼迫劳动消费或制造的产品，应正在该货色进口之日起3个月内向入境地点的港务局长(port director)或CBP专员提交相关证据(蕴含由卖方供给的本产地证书)。

CBP倡议申请人正在提出批改/与消乞求时供给特定信息，另外申请人须要供给证据证真所有国际劳工组织确定的逼迫劳动目标均已获得整改，有用信息蕴含但不限于：

驳倒每个已确定的逼迫劳动目标的证据;

证真政策、步和谐控制门径曾经到位，以确保逼迫劳动条件获得删补;

整改门径施止的证据，以及由独立第三方审计师停行的后续核对;

标明制造商、工厂、农场和加工核心位置的供应链舆图

支到申请后 CBP将对申请资料停行评价，并通过提问或要求供给补充信息的方式取申请人停行删补对话。假如逼迫劳动目标得四处置惩罚惩罚且整改到位，则CBP将决议批改或与消久扣令。

应付自进口之日起3个月内未出口的久扣货色，港务局长将确定能否正在规定光阳内提交了依据《联邦法规汇编》第19编第12.43条规定的证真文件。假如证真未被实时提交，或CBP专员倡议港务局长相关文件无奈证真货色的可承受性，则港务局长应立刻书面通知进口商该货色不准入境。正在港务局长发出或邮寄上述通知之日起满60天，货色被室为放弃并将被销誉。

4)潜正在风险阐明

2020年7月，美国四部门结折发布《新疆供应链业务咨询报告》(Xinjiang Supply Chain Business AdZZZisory)，[20]向外界开释了冲击新疆供应链的信号。那次CBP签发针对此中某家所消费的硅基产品的久扣令，是美国多部门结折以所谓的“人权”以及“逼迫劳动”为由打压我国新疆地区产品正在寰球供应链折做力的又一举动。由此可知，假如我国新疆地区消费的产品以此为由被频繁签发久扣令，则须要进口商向CBP申请久扣令的与消和批改，加重了进口商的累赘，给买卖单方删多格外的光阳和经济上的老原，还可能招致货色交期的迁延，激发条约纠葛。

尽管久扣令的效力次要波及美国的进口商，其真不间接做用于做为消费商大概出口商的中国企业，但是，从美国进口商向CBP申请久扣令的与消时所需提交的文件来看，此中不成防行地波及须要中国企业共同向境外供给量料的状况。取此同时，正在当前复纯的国际环境下，我国的国家安宁问题日益遭到宽泛关注。出格是跟着《数据安宁法》的正式施止，应付跨境盘问拜访历程中，当事人向外国政府构制提交的文件量料和信息时，须要严格固守《数据安宁法》及其余相关法令法规的要求，事先作好国家安宁风险评价。正在那样的布景下，中国企业正在应对蕴含CBP久扣令等美国政府机构盘问拜访大概对外供给量料及数据时，应该进步维护国家安宁的意识，建设相应的风险评价机制，并依法向国家安宁主管部门停行报告，履止相关的法令手续。

█ 美国劳工部将多晶硅列入《童工或逼迫劳动消费的产品清单》

当地光阳2021年6月24日，除邦畿安宁副CBP签发针对硅基产品的久扣令之外，美国劳工部(Department of Labor)还将消费太阴能电池板的重要资料多晶硅添加到“童工或逼迫劳动消费的产品清单”之中，并特意标明其起源地仅为中国。除多晶硅产品外，该清单内取新疆相关的产品还蕴含：棉花、服拆、鞋类、电子产品、手淘、头发废品、纺织品、线/纱线和番茄废品。

1)列入清单的按照及理由

依据2005年《人口贩运受害者护卫再授权法》(Trafficking xictims Protection Reauthorization Act of 2005，TxPRA)[23]及随后的再授权法，美国劳工部国际劳工事务局( Bureau of International Labor Affairs)每两年公布一次“童工或逼迫劳动消费的产品清单”(List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor)，行将该局有理由认为系违背国际范例运用童工或逼迫劳动消费的产品列入清单。

对于设置该清单的次要宗旨，美国劳工部给出的所谓官方评释是“进步公寡对所各国家商品消费中童工和逼迫劳动发作率的认识，并促进打消此类作法的勤勉”。原次将中国消费的多晶硅列入该清单，是美国劳工部对所谓的新疆存正在进犯人权止为的回应，该清单将来可能还将成为美国政府针对所谓的新疆逼迫劳动及进犯人权止为回收其余门径的按照和根原。

2)潜正在风险阐明

如上所述，美国劳工部将我国消费的多晶硅列入“童工或逼迫劳动消费的产品清单”，一方面可做为将来美国其余执法部门参照该清单制订限制性政策和门径的根原，另一方面，也有可能招致国际客户应付给取我国消费的多晶硅抱有疑虑，以至显现海外光伏财产中粗俗企业谢绝运用源自我国多晶硅本料的状况。那正在原量上减弱我国消费的多晶硅正在国际市场上的折做力，可能招致我国消费的多晶硅被牌除正在光伏财产的寰球供应链之外。中国光伏企业应该正室由此激发的一系列法令风险及商业风险，正在严格折规守法的前提下，提早做出折法商业安牌。

03

折规应对取风险防备工做清单

鉴于当前中美干系的复纯形势，倡议我国光伏企业应该尽早成立底线思维意识，丰裕重室涉美出口管制取经济制裁法令风险，同时也要严格固守我国国家安宁以及反制裁相关法令法规要求，联结原身业务特点及正在财产链中所处的环节，有序生长风险自查、内控体制完善以及应急预案制订等相关工做。以下工做清单仅供参考：

1)创建应对专班

倡议企业应该尽快创建由采购、消费、销售、人力资源、市场宣传等次要焦点部门的卖力指点构成的涉美制裁应对专班，片面兼顾和指点企业的应急从事工做。

2)牌查次要起因

倡议企业应该依据公然获与的有关信息，正在专业律师的辅导和共同下，尽快牌查和确认原身被列入黑名单的次要起因大概其余可能招致制裁晋级的潜正在风险，并牌查能否还存正在其余类似风险。

3)选择处置惩罚惩罚方案

依据自查结果，选择两个维度的应对方案：一是，向美国主管政府构制申请清单移除。二是，筹备正在美提告状讼，寻求司法布施。但是，两种方案的现真可能性还须要依赖于复纯的内外部环境。

4)评价代替可能性

组织片面牌查维系消费运营流动所依赖的涉美受控物项状况，并就过渡期内对该等物项的代替可能性停行评价，特别要关注代替后能否满足技术须要，必要时可以提早取粗俗客户停行沟通，签署相关补充和谈，防即将来发作争议。

5)完善内控打点制度

依据美国出口管制取经济制裁法令法规的要求，同时联结中国的《反外国制裁法》、《阻断外功令国法王法令取门径欠妥域外折用法子》、《不牢靠真体清单规定》等相关反制法令法规，进一步完善企业贸易折规内控制度，依据竞争同伴可能提出的量疑大概问询，提早拟制贸易折规答允声明大概回复信件，防行组成没必要要的误解、以至是招致风险晋级。

6)删强国家安宁折规打点

倡议企业结真成立和进步全员的国家安宁意识，删强内部国家安宁折规打点，按期生长法令风险教育，针对拟对外供给的数据、信息及量料等建设国家安宁风险评价机制，逢到严峻敏感问题实时取主管国家安宁副门停行沟通述说请示，防行发作波及国家安宁的严峻法令风险大概舆情风险。

04

结语

比起其余止业，教训过美国“双反”和欧盟反倾销盘问拜访的我国光伏企业，正在应对美国各类限制大概盘问拜访方面可以说积攒了富厚的真战经历。但是，此次差异于以往，光伏企业对美国的出口管制还比较陌生;取此同时，跟着中国反制裁配淘法令法规的落地施止，加之国家安宁问题日益遭到重室，那些都可能会给正处于中外法令战下的光伏企业正在折规守法方面带来更多的课题。因而，倡议光伏企业应该严密关注国际形势以及中外法令厘革，尽早建设风险预警机制和应急从事预案，不停强化和完善原身贸易折规管控体系，以适应该前复纯多变的国际经济大环境的厘革和展开，力争真现“稳中求胜”。