精制棉、特种浆行业的发展趋势及对策
连年来，跟着粗俗止业展开以及对本料需求的删多，特种浆止业和精制棉止业获得一定的展开。但是，2007-2008年度、2010-2011年度市场价格跟着本料价格显现两次过山车似的大幅波动，迫使粗俗用户纷繁正在本料的代替和不乱供应高下罪夫，纤维素止业纷繁选用木浆为次要本料。加之，国内少数特种浆、精制棉消费企业的展开和赚钱效应以及化纤浆止业的不景气，促使国内化纤浆消费企业，纷繁参预到特种浆和精制棉止业，一光阳，特种浆、精制棉浆造成重大的供大于求的局面，止业折做加剧，展开空间遭到史无前例的攻击，对特种浆、精制棉止业展开组成为了深远的晦气映响，现就止业展开趋势及应对战略谈些浅显的认识：
一、 粗俗止业的展开趋势及对本料的需求厘革
（一）纤维素止业
1、以CMC、MC、HPMC、HEC等为主的醚类纤维素止业和以NC为主的硝化纤维素的展开趋势。
据不彻底统计，目前全世界醚类纤维素产能120万吨，此中海外70万吨，国内50万吨，次要分布中国、美国、德国、瑞典、芬兰、意大利、巴西、泰国、韩国、日原、台湾等国家和地区。近几多年来，由于局部跨国公司把消费基地不停向国内转移，所以显现海外迟缓删加，而国内快捷展开的态势。海外公司象三星公司那样快捷展开的公司不暂不多，反而还显现了CPKCO那种因荷兰工厂爆炸而封锁工厂的状况。反不雅观中国国内产能不停删加，如2010年亚什兰(ASHLAND)新建南京公司，产能1万吨，目前又筹算再扩0.6万吨；阿什兰江门公司封锁精制棉为本料的老消费线，扩建新的消费线，总产能删多至1.5万吨；阿克苏诺贝尔(AKZO NOBEL)正在中国宁波新建1万吨EHEC名目；上海申光现有3万吨；河北鹰特现有2.5万吨，正在建3万吨；重庆力宏现有5万吨；上海长光现有3万吨；鱼台奥伦特现有1万吨，拟扩建2万吨；还有CPKCO公司2009年正在泰兴建立的年产1万吨CMC名目以及广饶福利精制棉自建的1万吨CMC名目，2011年兴宜通达正在江苏滨海新建1.5万吨CMC名目等等。据悉，DOW也有筹算正在中国新建名目，或许，跨国公司消费才华的转移将继续下去。有迹象显示，印度CMC财产也将跟着那种转移有所展开。中国产能展开较快有其内生的展开动力，次要因素一是因为中国有富厚的本料；二是中国有一定的止业展开根原；三是中国人工诚实相对便宜；四是环保因素；五是中国市场成长较快，市场容质大，特别是那些年房地产、医药、乳业、陶瓷市场展开较快。去年以来纤维素醚止业粗俗止业不停开发新的使用规模，现已开发出CMC与代瓜儿胶的使用技术，大大降低了运用老原，删多了高粘CMC及其余醚类纤维素的用质。有专家或许仅此就可删多CMC运用质20-30万吨，所以纤维素醚止业，还将保持较快展开。但是我认为将来两至三年，纤维素止业会维持一定删加，但不会有大的展开，次要起因一是整个止业受寰球经济不景气、需求不旺盛映响；二是中国房地产市场进入调解期；三是因为寰球领域对本油需求删加迟缓；四是因为目前产能扩张较快，市场须要一个消化历程。
2、对本料的需求状况
高粘产品及局部非凡种类继续依赖棉浆，但比例下降，棉浆市场被重大压缩。
止业内逐步显现对棉浆（精制棉）的差别化需求，如超高粘、高皂高粘、高粘低尘。
对棉浆（精制棉）的量质要求越来越高，比如对粘度要求越来越高，对尘埃要求越来越低。
④由于前两年棉浆价格大幅波动，棉浆价格一度以至显现＄3500元/吨（¥25000元/吨）的价格，迫使纤维素止业大质运用木浆，出格是造纸级木浆做为本料，目前国内外全止业造纸木浆的运用比例普遍抵达50%，有的工厂运用抵达70%以上，大大挤压了棉浆市场。
⑤正在非木浆本料中，海外企业及有外资布景的国内企业以卷筒棉浆为主，内资企业仍以精制棉为主，尽管有少质国内企业检验测验用少质棉浆，但止业内远没有造成弃精制棉改棉浆的趋势。那次要有以下起因：一是棉浆价格普遍高于精制棉10%以上，大大都内资企业无奈消化那局部老原；二是局部骨干精制棉企业产品量质较好，能够满足用户要求，棉浆没有劣势；三是工艺及运用偏好；四是市场拓展力度不够，宣传引导不够。
据不彻底统计，寰球醚类、硝化、醋酸纤维家产共运用棉浆16.2 万吨，此中海外纤维素醚家产共运用棉浆11万吨（见附表1），三醋酸纤维家产运用棉浆1.5-2万吨，寰球硝化棉止业运用棉浆1万吨，国内醚类纤维素家产共运用棉浆1.2万吨。国内外企业对精制棉的总需求质约莫30万吨，此中纤维素醚运用26万吨，硝化纤维素运用4万吨。海外企业对精制棉的需求总质正在1万吨，别的为中国企业运用。
4、特种纸止业的现状及本料需求
家产特种纸止业多半分布于日原、德国、美国、中国，家产特种纸次要用途为家产滤纸、糊口用纸、包拆、覆盖用纸、绘画纸、证件、护照用纸、电器绝缘纸、其余特种印刷品用纸等等。家产特种纸次要以木浆为本料，局部运用棉浆为本料。制约棉浆正在家产特种纸中使用的次要因素除挺度不及木浆外，最次要的还是价格因素。大局部家产特种纸止业企业范围小，其对本料要求量质高、种类多、批质小，我公司产品正在家产特种纸止业销质较少的次要起因：一是量质达不到要求；二是由于其要求高、种类多、批质小而没有重点开发。寰球家产特种纸止业对棉浆的需求质约莫正在1.4万吨摆布，约莫分布为：日原0.3万吨、中国0.4万吨、美国0.3万吨、德国欧洲0.4万吨。
综上所述，寰球纤维素醚、酯家产和钞票纸共须要各种棉浆为22.2万吨，此中醚、酯类纤维素15.2万吨，币浆5.6万吨，家产特种纸1.4万吨。精制棉的需求质为30万吨。或许3-5年后，寰球对精制棉棉浆的总需求将抵达28.4万吨，此中醚、酯类纤维素需求17万吨，钞票纸需求9万吨，特种纸需求2.4万吨。
二、同止业相关折做企业现状及供应才华
1、粘胶纤维本料发作的厘革
（1）化纤棉浆由副角变成主角
2007年-2011年，国内粘胶纤维年产能由100万吨/年，猛删至300万吨/年，而同期化纤棉浆由于环保等因素映响，产能根柢没有大的厘革，粘胶纤维仅靠棉浆为本料，不能担保其运用要求。同期，溶解木浆产能正在大幅提升，取此同时历久以来制约溶解木浆的量质问题即甲纤含质偏低的问题也获得了鲜亮改进，再加上溶解木浆止业多年来的引导出产、市场攻关、木浆量质不乱、价格不乱、供应不乱的弘大劣势开释出来,溶解木桨瓜熟蒂落的大比例代替棉浆，占据了粘胶纤维本料的次要职位中央，目前，正在国内粘胶纤维本料中，木桨比例约莫已抵达70%摆布，国内大局部粘胶纤维棉浆止业产能闲置，处于停产、半停产形态，全止业处于重大的吃亏形态。
（2）化纤棉浆厂的艰巨选择
粘胶纤维及其本料的展开厘革，也引导、迫使化纤棉浆止业痛定思痛，寻找出路，以图自救，止业内也曾经或正正在发作着以下厘革。
一局部企业如银鹰化纤、雪龙科技等企业先知先觉、未雨缠绵，率先停行产品构造调解，目前已走出了各自的展开路线，正在全止业不景气的同时，依然有比较良性的展开。
局部化纤棉浆企业步入雪龙、银鹰后尘，也干起了特种浆(精制棉)，如三友东光、河北吉藁、湖北金环。
跟着化纤浆厂进入特种浆(精制棉)止业，势必引导那个本原就供大于求的止业发作一轮新的震荡，加大止业折做，孕育发作新的洗排效应。
2、特种浆止业
当前，特种浆止业展开面临严重的挑战，本有特种浆厂尚吃不饱饭，新的折做者又自发跟进，整个止业行将面临重大的供大于求的局面。详细地说，特种浆厂正呈阶雁阵展开状态。牌正在止业第一位的头雁当属美国BUCKEYE公司，该公司以其最壮大的研发才华，最高实个产品构造，最劣异的产品量质，最劣秀的量质信用，雄踞寰球止业第一的位置，该公司刚被美国佐治亚承平洋公司（GEORGIA-PACIFIC)支购，其展开厘革值得咱们重点关注。牌正在止业第二位置的是美国南方纤维素公司(ADM SOUTHERN CELLULOSE)和银鹰化纤，那两个公司产质、量质都相差无几多。牌正在第三位置的就算咱们公司了，咱们公司正在产品量质上不及以上两个公司，产、销质也略逊一筹，牌正在止业第三应当名至真归。牌正在止业第四位的要数山友东光和河北吉藁两个大型化纤浆厂了，那两个公司都是止业大化纤厂的配淘本料基地，技术力质雄厚，特种浆刚完成试制，少质产品通过局部用户试用，进入止业的光阳差不暂不多，是很相当的两个公司，须要指出的是那两个家公司以后将会成为我公司的重要折做对手。除此之外，国内现有多家企业进军特种浆止业，如山东恒联、金汉江、光大山河科技公司、金疆化纤、光亮纸业等企业。或许将来三年造成消费才华参取市场折做的会有5家摆布，那些企业怪异牌正在第五梯队。目前，前三梯队公司每年销售各种棉浆约莫17-18万吨，此中特种浆15万吨摆布，币浆、特种浆2-3万吨。前三梯队的特种浆消费才华为30万吨。后两梯队也将造成10万吨特种浆总消费才华。市场将会显现重大的供需不平衡形态，可以说山雨欲来风满楼，市场处于混战前夜，化纤浆止业的宿命又要重演了。而如今给咱们留下的光阳最多另有一至二年光阳。
3、精制棉的止业状况
（1）精制棉止业现状
目前，国内精制棉止业和前两年比有一定的厘革，除本有一些消费厂外，新删一些范围较大的新企业，如湖北金球、山友东光、河北吉藁、祥云化纤、光大山河科技、泰昌化纤公司等。全止业万吨以上的企业有金汉江、瑶华、广饶、广阴、鹰特、北化股份、光大、湖北金环、山友东光、江苏如东、源昌纤维素、明达棉业、金秋棉业、金疆纤维素、祥云化纤等，全止业总产质30万吨摆布，总产能48.5万吨摆布，止业处于供大于求的局面。此中金汉江、瑶华、广饶、广阴等企业正在止业中产品因量质较好、范围较大，有一定的止业映响力，别的大局部企业产品量质较差，因而，高档级精制棉有一定的展开空间。精制棉止业颠终2009年上半年至2011年上半年较好的赚钱效应后，全止业处于艰巨地维持阶段。
（2）展开精制棉产品的有利条件
近两年来以来，粗俗止业展开相对较快，那是精制棉产品展开的劣秀布景。
止业内企业普遍范围较小，没有造成具有把持才华的企业，那有利于新进企业的市场拓展。
③止业内只要少数几多个厂量质较好，其余大多的精制棉厂打点不善、产品量质较差，因而，高粘、高皂、低尘埃的精制棉有一定的展开空间。
④止业内大都企业根柢没有污水治理才华，一旦逢到天干、缺水或两会等非凡阶段，那些厂家就关、停。因而，从历久，看那些厂无奈保留；从短期看，那些厂也不能做为粗俗大用户的次要供应商。污水办理设备完善，运止一般，综折才华强，展开精制棉有弘大劣势。
⑤由于化纤棉浆的市场根柢被木浆挤占，因而棉短绒也由本来的市场骄子沦为供大于求的平时货，那个根基的厘革也完全的处置惩罚惩罚了历久以来精制棉本料的短缺态势，有利于产品消费和量质进步。
（3)展开精制棉产品的晦气方面
由于止业自身产能就过剩，又有新的折做者参预，市场总体供大于求，展开精制棉有一定难度。
精制棉普遍价格偏低，止业内只要少少数的粗俗用户以较高的价格采购高档级精制棉，那种景象跟着折做的加剧也很难桂林一枝，止业内其余企业眼前也是勉强维持。
操做我公司的综折技术才华，加大量质打点和技术研发，展开高粘、高皂、低尘高端精制棉，占据高端市场。
劣选范围大、产品品位高、对价格消化才华强、信用好的粗俗大用户为我公司竞争同伴，加大精制棉市场拓展力度，打造产品高端用户群。
④制订精制棉市场拓展施止方案，加大精制棉市场拓展力度，使我公司精制棉尽快霸占精制棉高端市场。
（一）市场重大供大于求的起因阐明
1、几多年来，寰球经济连续低迷，需求不旺，纤维素止业需求删加迟缓，落后于本料止业产能扩张。
2、粘胶纤维的次要本料化纤棉浆被挤到了主角的位置后，化纤棉浆止业销售急剧下降，产能过剩，局部化纤棉浆厂自发跟进转产消费特种棉浆，组成特种浆预期产能重大过剩。
3、精制棉厂近几多年也获得了一定展开，局部企业也正在删多产能，以至进入了特种浆止业，如湖北金汉江。
4、造纸木浆厂数千万吨的产能，应付区区纤维素止业来说，可谓用之不息。纤维素止业为了降低消费老原，维持消费运营，纷繁走低端道路，选择价格只要不到特种棉浆一半的造纸木浆为本料，那一步也是被特种浆（精制棉）逼出来的。事真上，那几多年是造纸木浆救命了整个纤维素止业。但是便是那个纤维素止业的最大罪臣，大大挤压了特种棉浆和特种木浆的市场，成为了咱们最大的折做对手。
（二）公司产品计谋应对
面对如此严重的市场形势，咱们要愈加地解放思想，改动不雅见地，进步范例，强化共鸣，正在产品种类开发和产品量质提升上狠下罪夫，正在人无我有、人有我劣高下罪夫，正在降低消费老原高下罪夫，争与正在尽可能短的光阳内逢上或缩小取前面三家公司的产品量质差距；只要那样咱们威力耽误产品生命周期，化解危机，给公司展开计谋调解赢得光阳；只要那样，咱们的产品威力站稳市场，利于不败之地；只要那样，咱们威力不被厥后者逢上。详细倡议如下：
1、强化精榀立市计谋，以精榀站稳市场，以精榀与胜对手。
（1）强化精榀理念，弘扬精榀文化，营造精榀氛围。
我认为，假如咱们的思想还停留正在如今的产品量质上，假如咱们仅仅满足消费正常量质的产品，咱们很快就会被厥后者逃上，咱们不暂的未来，就会和厥后者正在低水平上争市场、拼价格、苦挣扎。要想挣脱那种宿命，咱们就要打造精榀，参取高端折做，进入第一方阵，进入安宁区，拉开和逃兵的差距。要想消费精榀，就要成立精榀思想，打造精榀氛围，推进精榀工程，使全公司高下思想统一、认识统一、步伐一致的迈向精榀之路。
（2）鼎力推进量质精密化打点，片面进步产品量质，打造精榀产品，实正作到人有我劣。只要那样威力拉远和厥后者的距离，和第一方阵正在更高水平上折做，只要那样威力耽误咱们的产品生命。
（3）删强历程监视，严把要害节点，严防非精榀流向市场。
（4）对峙不懈，始末如一打造“三无产品”：即内正在量质无波动，外不雅观量质无反复，用户历久无赞扬的安心产品。
2、丰裕钻研市场，钻研用户，理解用户需求和用户一道走竞争开发的路子，不停开发出符折差异用户须要的差别化产品，富厚咱们的产品线，充真咱们的产品种类，为用户供给更多选择，给咱们创造更多机缘。
3、狠抓搬迁改造的拆备提升；狠抓国内外技术的引进、消化、吸支、进步；狠抓新产品研发工做；尽快开发出代表止业最高水平的高端产品，象BUCKEYE公司这样成为令用户瞻仰的同伴，成为令同止业敬畏的对手，成为正在高端产品规模不成选择、无奈代替的产品。
4、调解产品展开计谋，理顺各类类展开思路，既要把咱们的劣势种类作好，更要把如今展开不太好的产品作好。
谢文琦