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欧洲（希腊语：Ευρώπης；拉丁语：Europe），也称做″欧罗巴洲″，名字源于希腊神话人物″欧罗巴″。欧洲面积1016万平方公里，是世界第六大洲，人口约占世界总人口的11%。欧洲位于东半球的西北部，北临北冰洋，西濒大西洋，南滨大西洋的属海地中海和黑海。欧洲东以乌拉尔山脉、乌拉尔河，东南以里海、大高加索山脉和黑海取亚洲为界，西隔大西洋、格陵兰海、丹麦海峡取北美洲相望，北接北极海，南隔地中海取非洲相望（分界线为：曲布罗陀海峡）。欧洲是人类糊口水平较高、环境以及人类展开指数较高及适折居住的大洲之一。

化学家产是欧洲经济的重要构成局部。欧洲是寰球重要的化工品消费会合地，此中有多个石化巨头正在欧洲消费化工品，如寰球最大的化工企业巴斯夫，聚氨酯寰球龙头企业科思创，寰球最大的精密化学品消费企业赢创，以及寰球最大的微生物化工企业朗盛等。原文从欧洲化工消费轮廓、欧洲化家产贸易、欧盟次要化学家产国家轮廓3个方面解析了欧洲的化家产。

  一、欧洲化家产消费轮廓  

1、欧盟为寰球第二大化工品消费区域，但寰球份额已往20年鲜亮下降

2020年寰球化学品销售额达3.47万亿欧元，欧盟销售额位列第二。2010-2020年，寰球化工品销售范围从2.36万亿欧元逐步扩张至3.47万亿欧元，CAGR（注1）3.93%，此中2020年受新冠疫情映响，寰球化工品销售额同比下滑4.33%。2020年，化学品销售范围位列前三的国家（地区）划分为中国1.55万亿欧元（占比44.55%）；欧盟地区为4991亿欧元，占比14.4%（蕴含欧盟27国和欧洲其余地区的整个欧洲地区为6276亿欧元，占比18.1%）；美国4258亿欧元（占比12.3%）。

化家产正在欧盟为第四大制造业规模。2019年，EU27（注2）制造业总产值7.8万亿欧元，汽车、食品、机器和方法、化工以及金属制废品止业五大制造业规模折计奉献产值3.92万亿欧元（折计占比约50%），各规模产值划分为1.12、0.97、0.74、0.59、0.5万亿欧元，占比划分14.3%、12.3%、9.4%、7.5%、6.4%。

欧盟化学品销售额寰球份额2000年以来下滑鲜亮。2020年，EU27化学品销售额为4991亿欧元，占欧洲总销售额79.52%。2000-2020年，EU27化学品销售额总质波动回升，但随同中国等新兴国家和市场的鼓起，其正在寰球份额的占比逐年下滑，从2002年峰值27%下降至2020年14%。

德国事欧洲牌名第一、寰球牌名第三的重要化工制造国。分国家来看，德国、法国、意大利和荷兰为欧盟次要化家产国家，赶过60%的EU27化工品销售额由它们孕育发作；2020年，那四国化工品销售额划分1603、671、534、445亿欧元，占当年EU27化工品销售额的32%、13%、11%、9%；四国折计销售额为3253亿欧元，占比65%。此中，德国事仅次于中国和美国的第三大化学品制造国。西班牙、比利时和奥天时位列其后，销售额占比划分为8%、6.3%、3.1%。

注1：CAGR（Compound Annual Growth Rate)：复折年均删加率，简称CAGR。

注2：EU27国蕴含奥天时、比利时、保加利亚、塞浦路斯、克罗地亚、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典。

2、 欧洲化家产消费接续维持较高动工率，20年疫情后曾经逐步规复

化学品中的根原化学品为EU27化家产次要销售的产品。据CEFIC（注3）分别，根原化学品包孕石油化工产品、无机物（家产气体、化肥、其余无机物）、聚折物（塑料废品、分解橡胶、人造纤维）；除根原化学品外，化工产品还蕴含特种化学品（染料和颜料、农做物护卫产品、油漆和油朱、家产用助剂）以及出产化学品。2020年，EU27根原化学品销售额折计2907亿欧元，占所有化工产品销售额的58.2%。

从另一个维度分类，正在细分市场规模，欧洲化学家产的特点为特种化学品和制药的市场份额占比较高。据CEFIC统计预测，或许将来那两种产品的市场范围将连续快捷删加，此中特种化学品市场范围到2030年将赶过 3000亿欧元。制造业、建筑业以及出产品规模的资料和部件的翻新和多样化的展开趋势是次要的驱动因素。

欧盟化家产消费动工接续维持正在较高水平，2020年上半年遭到疫情映响。2010年以来， 欧盟地区化工财产动工率均匀维持正在80%以上水平，2020年上半年受疫情映响下滑至74%，为10年来最低值，下半年逐步修复。细分产品规模，2018-2021年，杀虫剂及农用化学品制造产质指数呈上涨趋势，同时，低级状态塑料制造产品产质疫情后规复鲜亮。

注3：CEFIC（欧洲化学家产协会）

3、 欧洲化工上游资源对外依赖度较高，是化工消费高老原地区

3.1 欧盟化家产能耗构造：自然气和电能为次要泯灭能源

2000-2020年，欧盟化家产总能耗从5177.5万吨油当质降至5066.4万吨油当质，能耗起源蕴含自然气、电能、石油（不蕴含生物燃料）、热能以及固体燃料，此中自然气和电能为泯灭质最大的两类能源。

2020年欧盟化家产共计泯灭能源50.66百万吨油当质（MTOE），此中以自然气、电能和石油为主，三者划分泯灭18.8、14.1、7.5MOTE，划分占总泯灭质的37%、28%、15%，折计占止业总能耗的80%。

3.2 欧洲能源天禀有余，进口依赖度高

从能源提供角度，欧盟能源自给率低，正在每年出产的所有能源中约有60%起源于进口，此华夏油和自然气的依赖程度特别高。2000-2020年，欧洲本油和自然气提供缺口整体呈小幅扩张趋势。2020年，欧洲本油产质和出产质划分167.1、603.1百万吨，提供缺口为436百万吨；自然气产质、出产质划分2186、5411亿立方米，提供缺口为3225亿立方米。

俄罗斯、挪威为EU27次要的本油和自然气进口国。正在本油规模，俄罗斯、挪威以及哈萨克斯坦三国出口至EU27的本油质占欧盟本油总进口质的43%，2020年对三国的进口质划分11298、3818、3728万吨，占比划分26%、9%、8%。正在自然气规模，EU27对俄罗斯、挪威、 阿尔及利三国的进口质划分1550、746、290亿立方米，占总进口质的39%、19%、7%，折计占比为65%。值得留心的是，2015-2020年间，EU27划分正在本油和自然气规模加大了对美国的进口质，且删幅显著。

3.3 能源价格大涨推升欧洲制造老原删多，成为制约其展开的因素

从能源老原角度，较高的能源老原是欧洲家产展开次要制约因素。2021年欧洲能源老原迅速上涨，给消费企业带来较大老原累赘。以自然气价格为例，从1月7.27 美圆/百万英热单位上涨至12月38.03美圆/百万英热单位，年内涨幅达523.1%，而同期美国自然气价格较为颠簸。2022年随同地缘政治的映响，欧洲自然气价格进一步攀高，3月抵达42.39美圆/百万英热单位，创汗青高位。

乙烯是化家产中产质最高的建筑资料之一，它是消费塑料、洗涤剂和涂料以及很多其余化学资料的根柢本料。以消费乙烯的老原为例，2011-2021H1，欧洲的制造老原由1093美圆/吨下降至588美圆/吨C2，表示了欧洲整体的老原控制才华进步，但同期对照美国取中东地区，该老原仍远高于二者。截至2021年上半年，欧洲的乙烯消费老原为美国的1.92倍，中东地区的2.21 倍。此中，美国正处于页岩气繁荣时期，有利的能源天禀和本料价格是其折做力的次要敦促因素。

随同21年下半年以来能源价格大幅上涨，欧盟化工品产质指数同比鲜亮回落，且PPI指数涨幅连续扩充。截至21年底，欧盟化家产 PPI 当月同比涨幅达22.4%，高于同期美国和中国涨幅水平，此中二者涨幅划分 15.8%、15.4%。

3.4 欧盟连续敦促能耗水平降低，能源操做效率提升

1990-2020年，欧盟地区化家产能耗水平不停降低，自然气、电能、石油、固体燃料出产质划分下降23.8%、14.8%、22.3%、68.4%，而期间化学品销售范围真现删加，表示欧盟化家产能源的操做效率提升，那一轨则通过不雅察看欧盟能源强度（Energy intensity）目标同样可以得出。能源强度是国内能源泯灭总质取 GDP之间的比值，反映了每单位GDP泯灭的能源质。当一国能源的操做效率提升时，单位GDP的能耗下降，该国的能源强度降低。1990-2019年间，欧盟化家产的能源强度大幅下降46.7%。

欧盟重室可再生能源和生物燃料能源的操做及开发。2000-2019 年，正在对其余能源泯灭质（自然气、电能、热能、石油等）小幅下降的状况下，欧盟对可再生能源的运用质涌现鲜亮删加态势，从 2000年的156.8千吨油当质删加至2020年375.5千吨油当质，能耗占比从0.3%提升至0.7%。（报告起源：将来智库）

  二、欧洲化家产贸易：次要流向欧盟成员国  

1、欧洲化家产销售以欧盟内部为主

2010-2020年，EU27国内销售额减少近1/2，而欧盟成员国间化学品贸易愈加频繁。欧盟化学品销售额起源可分为三类：成员国国内销售、欧盟内部销售（成员国间互相销售）和欧盟外部销售（或出口）。从销售占比上看，欧盟成员国间的销售市场是敦促近十年欧盟化学品销售额删加的次要动力。

取2010年相比，2020年欧盟区域内国内销售额减少571亿欧元至 635亿欧元；内部销售额删多636亿欧元，抵达2663亿欧元，销售份额为53.4%，占比进步8.9%，同时，出口销售额删多36.6亿欧元，真现1693亿欧元（占比33.9%）。

欧洲化家产进出口状况：特种化学品为最大出口范围品类，石油化工产品为最大进口范围品类。

2010-2020年，欧盟化学品出口范围从1327亿欧元删加至1693 亿欧元，CAGR为2.5%， 此中特种化学品出口范围最大，从2010年390亿欧元删加至2020年560亿元，CAGR为3.7%，高于化学品总出口额的年均复折删加率1.2pcts。2020年，特种化学品出口额占化学品总出口额的33.3%。

同期，欧盟化学品进口范围从912亿欧元删加至1288亿欧元，CAGR为3.5%，此中石化产品为次要进口品类，进口额从319亿欧元删加至463亿欧元，CAGR为3.8%。2020年， 石化产品进口额占化学品总进口额的36%。

2、欧盟化家产对外部贸易国家、地区保持贸易顺差

欧盟化家产次要的外部贸易国有美国、英国、中国、瑞士和俄罗斯。2020年，EU27对外总贸易额为2981亿欧元，对以上次要国家贸易额划分为509、425、305、218、146亿欧元， 占总贸易额的17.1%、14.3%、10.2%、7.3%、4.9%，折计占比为53.8%。

2010-2020年，欧盟化家产对贸易国家、地区保持贸易顺差，均匀贸易顺差额为441亿欧元。分国家、地区看，2020年EU27贸易顺差为405亿欧元，此中对欧洲其余地区和北美地区贸易顺差较大，划分为143、92亿欧元，占总贸易顺差的35.2%、22.6%；而对日原和中国为贸易赤字，划分21、2亿欧元。分产品看，特种化学品为EU27具备出口劣势的化学品，该类化学品贸易顺差额占总贸易顺差的45%（2020）；EU27对无机物维持贸易赤字，并对石油化工品的贸易赤字范围有所扩张。（报告起源：将来智库）

  三、欧盟次要化学家产国家轮廓  

 1、德国

消费轮廓：2021年德国化家产PPI（注4）为113.2，同比删多11.4 点，为 2009年以来最高水平；细分规模根柢无机物、石油化工产品、聚折物、特种化学品和出产类化学品PPI均抵达峰值，划分为109.9、117.6、114、114.2、105.8， 同比删加率划分为6.9、20.9、14.6、8.2、3.9 点。据xCI（德国化学家产协会）统计，2021年局部化工品PPI已规复并赶过疫情上进度，次要有氢气、氯气、乙烯、丙烯、苯、甲苯，对PPI划分128、107.7、106.7、122、134.7、99.3，同比删多28.3、1.6、25.8、36.6、65.3、21.6 点。

2009-2021 年，德国化学品销售范围逐步扩张，2021 年真现最高水平。德国化家产2009年销售额为1074亿欧元，2021年删加至1724亿欧元，CAGR为4.0%。此中，根柢化学品、胰子和洗涤剂等为次要销售产品，2021年销售额划分1061、131亿欧元，同比删 长25.7%、4.7%，占总销售额 61.6%、7.6%。

从销售构造上看，德国化工及制药销售额有约60%的局部起源于其原海外，该比例已往10年来接续较为颠簸，2021年化工及制药止业国内销售额为876亿欧元，同比删加21.1%；海外销售额为1395亿欧元，同比删加18.0%。

能耗状况：德国自然气和本油进口依赖度高，俄罗斯为次要进口国家。2020年，德国自然气泯灭质为865亿立方米，此中进口质为804亿立方米，占总泯灭质比例高达92.9%；进口起源国为俄罗斯、挪威和荷兰，划分进口524、164、102亿立方米，占总进口质的66.3%、20.8%、12.9%。德国本油泯灭质为96.2百万吨，进口质82.7百万吨，占出产质的86.0%，进口次要来自俄罗斯、英国、美国和挪威，进口比例划分34%、11%、11%、10%。

德国化家产次要泯灭能源（按能质单位）为自然气、电力、煤炭、本油。2009-2017年， 止业整体能耗质从54.6万太焦（TJ）删加至 68.3万太焦（TJ）；2018年初步能耗下降，到2020年为65.8 万太焦（TJ）；正在此期间，化工止业能耗质占全年国内所有止业能源泯灭质的比例逐步提升，从 9.8%（2009）回升至14.6%。

1990-2020年，德国化学及制药止业能源强度指数下降，讲明止业能源操做效率提升。据xCI统计，以1990年为基期，2020年德国全副制造业能源强度指数降为68，化学及制药止业降为50。另外，德国化家产能耗老原自2013年的75.5亿欧元降至2019年57.4亿欧元，占全副制造业老原的比例也从18.9%降为16.5%，进一步表示止业正在向高效率、低老原标的目的展开。

分类别看，2009-2020年，德国化家产对自然气泯灭质逐步删加，且占全止业泯灭质比例较高；同时减少了对本油的泯灭质，对电力泯灭质保持不乱。2020年，化家产对自然气、本油、电力、煤炭的泯灭质划分 43.1、1.0、17.64、4.0万TJ，同比改观+1.4%、+2.8%、- 3.3%、+29.6%，划分占全止业对应能源泯灭质的 20.6%、1.5%、13.3%、10.4%。

气和蒸汽等方面的总泯灭质。德国发电质划分起源于可再生资源、化石能源和核能。2021年，三种起源划分奉献德国大众脏发电质225.1、201.0、65.4TWh，划分占总发电质491.5TWh的 45.8%、40.9%、13.3%。从细分规模上看，发电次要起源于褐煤的焚烧、陆上风力以及核能，发电质划分99.1、89.5、65.4TWh，占总发电质的20.2%、18.2%、13.3%。

对外贸易：德国化学品正在国际贸易中保持折做劣势，2000-2021年（或许）贸易顺差不停扩充。2000年，德国化学品出口600亿欧元，进口415亿欧元，贸易顺差185亿欧元；到2021年，xCI或许德国化学品对外贸易额划分为出口1374亿欧元， 进口952亿欧元，贸易顺差422亿元，删幅128.8%。

从贸易对象上看，德国化工品的次要贸易市场为欧盟，其次为美国和中国。2020 年，德国对EU27化学品出口额623亿欧元（占总出口额56%），进口额498亿欧元（占总进口额62%），贸易顺差125亿欧元；对美国出口额74亿欧元（7%），进口额66亿欧元（8%）， 贸易顺差8亿欧元；对中国出口额58亿欧元（5%），进口额41亿欧元（5%），贸易顺差17.7亿欧元。

从贸易品类上看，特种化学品和聚折物为次要出口产品，2020年两类化学品出口额划分412、257亿欧元，占总化工品出口额的36.8%、22.9%；石油化工和特种化学品为次要进口产品，2020 年进口额划分264、246亿欧元，占总进口额的32.7%、30.6%。

注4：PPI，家产消费者价格指数（Producer Price IndeV for Industrial Products，简称PPI）是掂质家产企业产品出厂价格改观趋势和改观程度的指数

2. 法国

法国次要家产区

法国事欧盟第二大化学品消费国。2020年，法国化家产销售额为684亿欧元，同比删多186亿欧元（蕴含活性药物成分），占法国制造业总删多值的8%以上，仅次于食品饮料和冶金止业，牌名第三。法国有约30个化工财产集群区，领有约3000家化学公司，此中中小企业占比抵达约 95%，雇员范围总计约16.84万人，占法国制造业工人的 6%以上。2020年法国化工止业总成原开收约为32亿元，占当年化家产销售额同比删多值的16%；研发支入范围约20亿欧元。

正在对外贸易中，化家产是法国当先的出口止业。法国化学品总销售额（蕴含分销局部）约75%的局部起源于对外出口，出口范围占欧盟出口总额的52%。2020年化家产对外销售额为570亿欧元，当先于食品和饮料止业（470亿欧元）和航空航天止业（350亿欧 元）。

3、意大利

意大利是欧盟第三大化学品消费国。2020 年，意大利化工止业产值约为510欧元，占EU27化家产总销售额比例的10%，同时，化家产也是该国的第六大家产部门。相比法国， 意大利化家产领有较为平衡的财产构造：中小企业（占化学品总产值的 39%），中型团体（23%）和外国成原公司（38%），止业内三个差异参取者的均衡存正在。

分部门看，精密取特种化学品是意大利的劣势规模，次要为其余家产部门供给高度不异化的中间产品，细分产品次要蕴含杀虫剂、中间体和活性药物成分、油漆、胶粘剂和印刷油朱以及其余精密和特种化学品，2018年该局部产质占化工止业总产质的 44%。接下来划分为根原化学品和出产类化学品，产质划分占比 41.1%和14.9%。

化工止业（蕴含制药和机器）是意大利家产的次要出口止业之一，化学品的次要出口地为西欧（德国、法国、西班牙）和美国，正在新兴国家中，中国（6.7%）、波兰（6.2%）和 其（ 5.4%）的出口份额占比较高。

2020年，意大利化家产贸易逆差为69亿欧元，次要起源于根原化学品（105.8 亿欧元）。但精密和特种化学品真现贸易顺差 36.7亿欧元，且该止业自2010年（5.3 亿欧元）以来保持贸易顺差连续扩充的趋势。

4. 荷兰

荷兰为欧盟第四大化工止业国家。正在根原化学、生物技术、食品配料、涂料和高机能资料规模，荷兰均是顶尖的参取者之一 。2021年，荷兰化家产销售额达710亿欧元， 同比删加约30%，那一删加次要由于销售价格上涨和产质删多组成的。同时，化工财产产质回升至108.5点，已规复并赶过疫情上进度（2015 年=100）。

荷兰次要6个化工财产集群，它们怪异形成为了荷兰化家产的收柱，划分为鹿特丹-穆尔代 克、南林堡/切梅洛特、荷兰北部 / 代尔夫齐尔/厄姆斯哈芬、泽兰/西布 班特省和北海运河地区，此中鹿特丹-穆尔代克为较大的化学集群之一，由120多家家产公司构成， 专注于博特勒克和莫尔迪克地区的化学家产。

正在对外贸易中，荷兰自产的化学产品中出口比例抵达80%。此中，80%的份额次要流向欧洲国家。2021年，化家产出口额同比删加了24%，为1100亿欧元，此中对欧洲国家的出口额均匀大幅删加29%，对英国和美国的出口额划分删加3%、5%，对非洲的出口额同比下降了10%。